Смотрю вы решили автоматизировать свой бизнес страховой, так тогда меня внимательно слушайте. У меня просто тоже своё агентство недвижимости, я его больше года назад как открыл, так пользуюсь теперь CRM системой вот этой https://www.intrumnet.com компании, у неё такой обширный функционал прям. Вот заметил что как стал CRM системой этой пользоваться, то дела у моего агенство прям в гору пошли.

Рекомендую установить CRM Potok, но дабы вы убедились в эффективности и результативности автоматического взаимодействия с клиентами, можете на сайте запросить тестирование пробной версии, это абсолютно бесплатно в первый месяц. По ссылке будет в данный crm вход в личный кабинет https://potok365.ru/login далее по инструкции действуйте и менеджеры компании с вами свяжутся. За это время вы оцените и заметите существенный рост продаж за минимально короткие сроки общения с клиентом, будете экономить расходы на согласование успешных сделок, разблокируете активные продажи, поскольку уснувшие перспективные заказчики окажутся на виду у вашего руководителя и менеджеров.